현대중공업 공모주 청약전략 및 경쟁률 ✔주관사 균등배정

---

현대중공업은 9월 2~3일 기관투자자 대상으로 진행한 수요 예측 결과 공모가를 6만원으로 최종 확정했으며 이는 공모가 희망범위인 5만2000원~6만원의 최상단입니다. 수요 예측에는 국내와 해외의 기관투자자 총 1633곳이 참여했고, 수량은 181억 주에 달해 경쟁률은 1836대 1을 기록했으며 경쟁률은 유가증권시장(KOSPI)에서 사상 두 번째로 높은 수치로 전체 주문 규모는 1130조원, 대부분의 참여 기관이 공모가 희망범위의 최상단 금액을 제시했습니다.

현대중공업은 상장을 앞두고 총 1800만주의 신주를 발행하고, 이 중 55%인 990만주를 기관 투자자에게 배정했으며 최단 15일에서 최장 6개월인 기관투자자들의 의무 보유 확약 신청 수량도 총 신청 수량 대비 53.1%에 달하는 등 세계 1위 현대중공업의 미래 성장 가능성이 높이 평가되었다는 평입니다.

현대중공업은 9월 7일과 8일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 전체 물량의 25%인 450만주에 대해 공모주 청약을 진행할 예정이며 대표 주관사인 미래에셋증권·한국투자증권, 공동주관사인 하나금융투자·케이비증권, 인수회사인 삼성증권·대신증권·DB금융투자신영증권을 통해 청약이 가능합니다.

 

 

현대중공업 공모주 핵심정리

 

 

[청약일정]

수요예측일 : 2021.09.02(목)~2021.09.03(금)
공모청약일 : 2021.09.07(화)~2021.09.08(수)
환불 및공고일 : 2021.09.10(금)
상장일 : 2021.09.16(목)

 

총 공모 주식수: 1,800만 주
주관사 :  미래에셋증권, 한국투자증권, 공동주관사 하나금융투자, KB증권
공모가 : 52,000원~60,000원 (예정)
최소 청약 신청수량 : 10주
증거금율 : 50%로 계산하게되면 최상단 공모가 60,000원 X 10 / 50% =300,000만 원이 최소 증거금으로 필요(균등배정시)

 

 

<현대중공업 기업정보 및 공모정보 바로가기>

 

 

 

현대중공업 - IRGO

 

 

 

[공모가]

앞서 ‘고평가’ 논란으로 입길에 올랐던 카카오뱅크나 크래프톤과 달리 현대중공업은 희망 공모가를 보수적으로 산정했다는 평가를 받고 있습니다. 공모가 기준 예상 시가총액 상단은 5조3264억원으로 시장의 평가(6조원)보다 낮은편이며, 희망 공모가 밴드 기준 주가순자산비율(PBR)도 0.77~0.89배로 경쟁사인 삼성중공업(1.1배), 대우조선해양(1.10배)보다 낮게 산정되었습니다.

 

 

[주관사]

미래에셋증권(대표)- 71,000주 ~ 85,000주
한국투자증권(공동) - 46,000주 ~ 56,000주
하나금융투자(공동) - 29,000주 ~ 35,000주
KB증권 - 18,000주 ~22,000주
삼성증권 - 10,000주 ~ 12,000주
대신증권 - 4,000주 ~ 5,000주
DB금융투자 - 8,800주 ~ 10,000주
신영증권 - 4,400주 ~ 5,300주

 

 

[기업가치]

현대중공업은 매출·수주잔고·생산능력 기준 글로벌 1등 조선사로, 주력사업은 조선·엔진·해양입니다. 지난해 매출액은 8조3120억원, 영업이익은 325억원을 기록했습니다. 시장에서는 향후 기업가치는 8조원까지 기대된다는 전망이며, 신한금융투자는 현대중공업의 목표주가로 9만원을 제시했습니다.

 

 

<현대중공업 공식 홈페이지 바로가기>

 

 

 

현대중공업

 

 

[주요이슈]

현대중공업의 가장 문제가 되는 이슈는 소송입니다. 현대중공업과 한국조선해양이 진행 중인 손해배상 소송은 45건이 있으며, 가장 큰 국제 소송은 지난해 2월 쿠웨이트 국영 석유회사인 KOC가 현대중공업과 한국조선해양에 제기한 국제중재입니다. 현대중공업은 2005년 KOC로부터 5억 달러 규모의 해양플랜트 파이프라인 공사를 수주해 2010년 8월 완공 한 파이프라인의 일부에 하자가 있다며 중재 소송을 냈습니다. 국제중재법원에 제소되면 보통 판결까지 2~4년정도의 시간이 소요될 예정입니다. 

 

 

 

경쟁률 및 청약전략

 

 

 

[경쟁률]

기관 투자자 대상 수요예측에서 흥행 돌풍을 일으킨 현대중공업이 IPO(기업공개) 공모주 일반청약 첫날 40대1의 경쟁률을 기록했으며 청약 증거금으로는 5조5000억원이 넘는 자금이 몰렸습니다. 

9월 8일 현대중공업 상장 대표주관사인 미래에셋증권에 따르면 전날 청약 경쟁률은 40.33대1로, 청약 증거금은 5조5751억원으로 집계되었습니다.

가장 높은 경쟁률을 기록한 증권사는 삼성증권으로 91.93대1을 기록했으며 청약 증거금으로는 5715억원이 몰렸습니다.

공동 주관사인 하나금융투자와 KB증권이 각각 20.83대1, 39.82대 경쟁률을 기록했으며 인수단인 대신증권, DB금융투자, 신영증권이 33.51대1, 17.01대1, 15.13대1의 경쟁률을 기록했습니다.

현대중공업은 8일 오후 4시까지 일반청약을 진행해 총 460만8003주를 모집하며 유가증권시장 상장일은 오는 16일입니다.

 

 

[청약전략]

청약 주관사가 총 8곳으로 끝까지 눈치작전 경쟁률이 치열할 것으로 보여집니다. 공모주 청약에는 생소한 신영증권이나 DB금융투자증권의 청약 경쟁률이 낮을 것으로 예상되어, 계좌를 개설하여 마지막 경쟁률을 보고 청약에 참여하는 것을 추천드립니다.

 

 

<신영증권 바로가기>

 

 

 

신영증권

 

1일차 청약결과 하나금융투자, DB금융투자, 신영증권의 균등배정물량이 많을 것으로 예상됩니다. 2일차에 하나금융투자의 청약 건수와 경쟁률이 증가할 가능성이 크기 때문에 DB금융투자와 신영증권의 경쟁률 차이가 크지 않다면 안정적인 서버를 보유한 증권사로 청약하는게 유리합니다. 하지만 2일차에 투자자들이 몰리면서 청약 건수와 균등배정 물량의 변경이 있을 예정이므로 세 증권사의 실시간 경쟁률 점검 후 청약 진행하는 것을 추천드립니다.

 

비례경쟁률 또한 1일차 집계결과 신영증권과 DB금융투자가 가장 유리한 상황입니다.

 

<1일차>

신영증권  29.153:1

DB금융투자 32.939:1

하나금융투자 40.126:1

 

최근 IPO 열풍에 힘입으며 SD바이오센서 이후 1일차 청약증거금이 가장 높은 현대중공업의 최종 청약결과와 함께 성공적인 청약을 바탕으로 회사 가치의 상승을 기대해봅니다.

 

 

<DB금융투자 바로가기>

 

 

 

DB금융투자[2]